“新增污水處理市場(chǎng)54億元大中城市污水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)高潮已經(jīng)臨近尾聲，2010年全國(guó)城市污水處理率達(dá)到75%，未來(lái)小型城鎮(zhèn)項(xiàng)目將會(huì)成為新的增量增長(zhǎng)點(diǎn)，新增設(shè)施的處理規(guī)模將以中小規(guī)模為主?！毙袠I(yè)分析師左志方表示，“十二五”規(guī)劃將要求縣級(jí)鎮(zhèn)，尤其是重點(diǎn)鎮(zhèn)建立污水處理廠。

據(jù)《“十二五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)(市政和工業(yè)均包括在內(nèi))將延續(xù)“十一五”期間的增長(zhǎng)趨勢(shì)，2015年末，規(guī)劃的全國(guó)污水處理能力將達(dá)到20805萬(wàn)立方米/日，新建城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施資金總量約為1351億元(包括新增污水處理和再生水利用)。假設(shè)新增污水處理能力中使用膜技術(shù)的占比提升到20%，則市場(chǎng)空間為270億元，平均每年54億元。

根據(jù)目前環(huán)保部的規(guī)劃，“十二五”期間我國(guó)將把現(xiàn)有的出水標(biāo)準(zhǔn)為二級(jí)的污水處理廠全部提標(biāo)為一級(jí)B;重點(diǎn)流域的污水處理廠出水標(biāo)準(zhǔn)將提升為一級(jí)A。

“截至2008年，達(dá)到一級(jí)B排污標(biāo)準(zhǔn)的污水處理廠僅僅達(dá)到一半，有31%的污水處理廠仍然只能達(dá)到二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)，有7%的污水處理廠達(dá)到一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。我國(guó)近幾年每年新增1300萬(wàn)噸的污水處理能力?！?/p>

上訴分析師左志方認(rèn)為，“2009-2010年的新增污水處理能力全部達(dá)到一級(jí)B排污標(biāo)準(zhǔn)，50%的一級(jí)B排污標(biāo)準(zhǔn)改造為一級(jí)A，按照2010年城市污水處理能力13392萬(wàn)噸/日的能力測(cè)算，“十二五”期間需改造的污水處理產(chǎn)能達(dá)到5563萬(wàn)噸，即年均改造需求達(dá)到1112萬(wàn)噸，假設(shè)其中10%應(yīng)用膜技術(shù)，將帶來(lái)112萬(wàn)噸的需求，按照每萬(wàn)噸改造投資2000萬(wàn)元估計(jì)，年均約22.4億元的市場(chǎng)。”

國(guó)內(nèi)膜行業(yè)群雄爭(zhēng)霸

膜技術(shù)是水處理行業(yè)的一塊“肥肉”。不過(guò)，眼下這塊“肥肉”大多被含在外企嘴里。

德資企業(yè)美富特(MFT)膜科技公司技術(shù)總監(jiān)許錦鵬稱，國(guó)內(nèi)企業(yè)膜技術(shù)自主研發(fā)實(shí)力較弱，目前大多數(shù)技術(shù)從國(guó)外引進(jìn)，國(guó)內(nèi)具有自主研發(fā)實(shí)力的企業(yè)不超過(guò)3家。

中國(guó)膜技術(shù)研究起步并不晚，從上世紀(jì)60年代末就開(kāi)始研究，但因?yàn)楦鞣N原因中間一度中斷，而美國(guó)上世紀(jì)60年代就開(kāi)始研發(fā)，且研究具有連續(xù)性。

但是整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)的膜及組件市場(chǎng)的集中度不高，正處于群雄爭(zhēng)霸的時(shí)期。

天津工業(yè)大學(xué)膜科學(xué)與技術(shù)研究所副所長(zhǎng)杜啟云表示，目前在國(guó)內(nèi)的上市公司中，碧水源等屬于中國(guó)膜技術(shù)市場(chǎng)中具有核心技術(shù)領(lǐng)域有一定的優(yōu)勢(shì)，但放眼國(guó)際國(guó)內(nèi)公司也只能算“小公司”。在這方面國(guó)內(nèi)產(chǎn)學(xué)研各方還需共同努力。

污水處理業(yè)下游：研發(fā)與市場(chǎng)不分家，污水處理BOT模式存風(fēng)險(xiǎn)

受兩會(huì)期間關(guān)于推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的政策影響，污水處理等環(huán)保概念股漲幅明顯。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，3月初以來(lái)，多只污水處理概念股均逆勢(shì)上漲近10%。其中開(kāi)能環(huán)保(行情,問(wèn)診)實(shí)現(xiàn)漲停。緊隨其后的是興源過(guò)上漲9.25%，另有國(guó)中水務(wù)，興蓉投資等都漲勢(shì)兇猛。

技術(shù)研發(fā)：投資大但投資回報(bào)效率低

在傳統(tǒng)定義中，水務(wù)企業(yè)包括供排水、水電、水源工程、管網(wǎng)建設(shè)，節(jié)水、污水處理以及相關(guān)設(shè)備生產(chǎn)等一系列產(chǎn)業(yè)節(jié)點(diǎn)形成產(chǎn)業(yè)鏈。

整個(gè)水務(wù)產(chǎn)業(yè)中，污水處理行業(yè)屬于產(chǎn)業(yè)鏈條偏末端的位置，其上游相關(guān)行業(yè)主要為污水處理設(shè)備制造行業(yè)，下游行業(yè)模糊，經(jīng)污水處理的水體一部分回用給用戶，另一部分直接排放給自然水體。

“我國(guó)目前的生活污水處理工藝已相當(dāng)成熟，其核心技術(shù)為活性污泥法和生物膜法，對(duì)活性污泥法(或生物膜法)的改進(jìn)及發(fā)展形成了各種不同的生活污水處理工藝。這些技術(shù)與美國(guó)乃至世界的技術(shù)都是基本接軌的。但是，我們可能存在的一個(gè)問(wèn)題是高效率，低投入。投資規(guī)模很大，但是投資收回期又很長(zhǎng)。相較于發(fā)達(dá)國(guó)家，存在一定差距。”美國(guó)PURE GEN水處理設(shè)備公司市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人向理財(cái)周報(bào)記者表示。

事實(shí)上，雖然我國(guó)污水處理廠的數(shù)量增長(zhǎng)迅速，但在污水處理能力上存在著利用率偏低的問(wèn)題，全國(guó)近2千多座污水處理廠中，有一半處于半開(kāi)工狀態(tài)。

收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)定價(jià)過(guò)低，無(wú)法滿足正常運(yùn)行所需的費(fèi)用;污水管網(wǎng)的建設(shè)相對(duì)落后，導(dǎo)致實(shí)際處理量并不高。

運(yùn)營(yíng)管理：市場(chǎng)與研發(fā)不分家

隨著發(fā)改委對(duì)污水治理的關(guān)注力度不斷加強(qiáng)，水務(wù)公司逐漸將重心由“自來(lái)水生產(chǎn)銷(xiāo)售”逐漸轉(zhuǎn)向“污水處理”。

表現(xiàn)突出的如首創(chuàng)股份，公司主要從事基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)特別是水務(wù)產(chǎn)業(yè)的投資、運(yùn)營(yíng)和管理，主要業(yè)務(wù)涵蓋城市自來(lái)水生產(chǎn)、供水、排水等各個(gè)生產(chǎn)和供給領(lǐng)域。

2001年起，該公司專注于城市供水和污水處理兩大領(lǐng)域的投資。自2009年以來(lái)，污水處理的收益從29.17%攀升至今年的44.74%。

“優(yōu)勝劣汰是一個(gè)必然的發(fā)展軌跡，目前來(lái)看，我國(guó)的污水處理行業(yè)的市場(chǎng)集中度并不高，行業(yè)內(nèi)各企業(yè)的規(guī)模明顯地參差不齊。但相較于5年前，在技術(shù)力量上已經(jīng)有了飛速的提升?？梢灶A(yù)見(jiàn)，缺乏研發(fā)和技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將會(huì)面臨更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。”一位研究員告訴記者。

該研究機(jī)構(gòu)正服務(wù)于上海一家知名的水務(wù)公司，提到行業(yè)敏感性話題，她略顯保守地說(shuō)：“技術(shù)與開(kāi)發(fā)只是冰山一角，一些規(guī)模大的企業(yè)，更多是依托了資本的運(yùn)作、運(yùn)營(yíng)管理、市場(chǎng)拓展等。”